Albaugh, LLC aus Ankeny, Iowa ("Albaugh") und Rotam AgroSciences Limited ("Rotam"), ein Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong und öffentlich notiert an der Taiwan Stock Exchange, geben bekannt, dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, wonach Albaugh alle ausstehenden Aktien von Rotam durch eine Fusion zwischen der Holdinggesellschaft von Rotam und einer Einheit in der Albaugh-Unternehmensgruppe erwerben wird. Die Parteien haben sich auf eine bargeldlose Transaktion mit einem Betrag von NTD 26,23 pro Aktie für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Rotam geeinigt, was einem Gesamtbetrag von etwa USD 197,5 Millionen netto aus Bar- und Schuldenzahlungen bei den aktuellen Wechselkursen entspricht und einem Aufschlag von 73% gegenüber dem durchschnittlichen Schlusskurs von Rotam über die letzten 12 Monate entspricht.
Die Kombination der Unternehmen wird ein führendes globales Unternehmen für Pflanzenschutzmittel mit einem Gesamtumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar und mehreren Stärkebereichen schaffen:
- eine sehr breite Produktpalette, verbunden mit einem interessanten Angebot an neuen Produkten und Technologien;
- Vertriebsaktivitäten in allen Regionen der Welt;
- eine starke Fertigungsgrundlage in Nord- und Südamerika, Europa, Indien und China;
- robuste Kompetenzen und Ressourcen in den Bereichen Registrierung, Forschung und Produktentwicklung;
- und ein herausragendes Team hochprofessioneller und engagierter Mitarbeiter.
Der Gründer und Vorsitzende von Albaugh, Herr Dennis Albaugh, erklärte: "Wir haben Rotam schon lange bewundert, ihr starkes Portfolio, ihre Kompetenzen und ihre Mitarbeiter, und wir freuen uns darauf, sie in der Albaugh-Familie willkommen zu heißen, neue Stärken in unser Unternehmen zu bringen und unseren Kunden weltweit, Partnern, Mitarbeitern und der Gesellschaft insgesamt einen einzigartigen Mehrwert zu bieten." Der Gründer und Vorsitzende von Rotam, Herr Mark Lu, erklärte: "Wir teilen die Ambition, den Bauern weltweit zu helfen, indem wir wertvolle Produkte und Technologien entwickeln, produzieren und vermarkten. Wir sind sehr stolz auf das, was bei Rotam geschaffen wurde, und begrüßen die Möglichkeit, diese Erfolge mit der Skalierung von Albaugh voll auszuschöpfen, um die in den letzten Jahrzehnten entwickelten Technologien und Produkte vollständig zu nutzen."
Kurt Pedersen Kaalund, der Group CEO von Albaugh, betonte weiter die Vorteile: "Mit dieser Übernahme wird Albaugh zu einem breiteren, ausgewogeneren und stärker ressourcierten Unternehmen. Das Unternehmen wird zu einem wirklich globalen Unternehmen mit Aktivitäten auch in der China/Asien/Pazifik-Region; neuen Märkten in den Amerikas und Europa, Naher Osten und Afrika; und stärkeren Positionen in wichtigen bestehenden Albaugh-Märkten in den USA, Argentinien, Brasilien und Mexiko. Die Produktportfolios ergänzen sich weitgehend, wobei Albaugh starke Positionen in bewährten Kernherbiziden und Rotam ein hoch differenziertes Portfolio mit einem relativ höheren Anteil an Insektiziden und Fungiziden hat. Die Ergänzung von Fertigungsanlagen in China und Indien sowie starke Kompetenzen und Ressourcen in Forschung und Entwicklung werden entscheidend für die erfolgreiche zukünftige Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens sein. Vor allem freuen wir uns darauf, von neuen Teammitgliedern unterstützt zu werden, die entscheidend sind, um die sehr attraktiven Synergien dieser Kombination zu erreichen."
James Bristow, der CEO von Rotam, kommentierte: "Mit dieser Kombination sehen wir die Möglichkeit, das Potenzial von bereits von Rotam entwickelten Produkten und Technologien vollständig einzusetzen und den marktorientierten Portfolioansatz über alle wichtigen Märkte und Kulturen hinweg signifikant auszubauen. Es bietet die kritische Masse, um die Pipeline-Entwicklung unter Verwendung der umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und -erfahrungen, die Rotam im Laufe der Jahre aufgebaut hat, zu beschleunigen, und stellt sicher, dass kontinuierlich innovative Technologien an Kunden, Partner und Bauern auf der ganzen Welt geliefert werden. Dies ist eine sehr spannende Zeit für mich und das Team."
Die Transaktion wurde einstimmig von den Vorständen von Albaugh und Rotam genehmigt und unterliegt der Genehmigung der ordentlichen Hauptversammlung von Rotam, die für den 8. Februar 2022 geplant ist. Die Fusion soll danach gemäß den üblichen Verfahren und behördlichen Genehmigungen abgeschlossen werden. Die Transaktion wird durch vorhandene Barmittel, bestehende Kreditfazilitäten, die von einem Bankenkonsortium bereitgestellt werden, und zusätzliche Fremdfinanzierung, die von HSBC geleitet wird, finanziert.
J.P. Morgan fungiert als führender Finanzberater für Albaugh, der auch von HSBC beraten wird. Jones Day und Collas Crill fungieren als Rechtsberater für Albaugh. Deloitte Corporate Finance fungiert als Finanzberater für Rotam, Dentons fungiert als Rechtsberater für Rotam.
